La plateforme de campagnes pour les gestionnaires de patrimoine
Du marketing que votre conformité peut approuver.
Des campagnes LinkedIn et Meta et leurs pages de destination, conçues sur mesure pour les clients que vous visez.
15 G$ d’actifs sous gestion cumulés chez nos clients.
Découvrez pourquoi les meilleurs conseillers du pays prennent de l’avance.La conformité ne devrait pas vous empêcher d’annoncer. Votre dernière agence non plus.
La plupart des agences ne connaissent pas l’OCRI. La plupart des équipes de conformité n’écrivent pas de publicités. Leadlord fait les deux.
Une phrase. Sept campagnes.
Pour un enseignant, vous êtes le conseiller qui accompagne les enseignants. Pour un médecin, celui qui accompagne les médecins. C’est ce conseiller qu’on appelle.
Vous: Enseignants de la C.-B. à cinq ans de la retraite. Première année gratuite. 10 000 $ par mois.
Leadlord: La gratuité couvre-t-elle seulement vos frais de conseil, ou aussi ceux des fonds?
Vous: Seulement nos frais de conseil
- Leadlord:
- Brief
- Publicité LinkedIn et Meta
- Pages A et B
- Chaque affirmation sourcée
Enseignants de la C.-B. :
Votre première annéeest à nos frais.Aucuns frais de conseil pendant 12 mois.
À cinq ans de la retraite? Planifiez votre rente, sans frais de conseil pendant 12 mois.
Appeler le 604 555-0142Prendre rendez-vousEnseignants près de la retraite : planifiez votre rente avec un conseiller Northline.
Appeler le 604 555-0163Prendre rendez-vousBrief Colombie-Britannique · anglais et français · 10 000 $ par mois : LinkedIn 7 000 $ · Meta 3 000 $ Prête pour la révision
Leadlord: Préparer une campagne pour six autres publics que vous accompagnez?
Vous: Oui, les six
- Brasseurs de Calgary qui veulent vendre
- Médecins incorporés de Montréal
- Familles torontoises qui aident un parent
- Commerçants néo-écossais qui préparent leur relève
- Retraités de Victoria qui puisent dans leur FERR
- Personnel infirmier albertain qui songe à une retraite anticipée
Pour un enseignant, vous êtes le conseiller qui accompagne les enseignants. Pour un médecin, celui qui accompagne les médecins. C’est ce conseiller qu’on appelle.
Northline Gestion privée est un cabinet fictif. Les campagnes présentées ici sont des exemples.
Conçu pour un oui réfléchi.
Chaque publicité parvient à votre réviseur autorisé accompagnée de l’analyse de conformité de Leadlord. Votre réviseur décide.
Analyse de conformitéLeadlord · Analyse de conformité
Enseignants de la C.-B. · Retraite
Courtier en épargne collective · Règles CEC de l’OCRI
Version 2, constat 1, « Votre première année est à nos frais. » : Aucun constat.
Le titre peut rester audacieux. La ligne en dessous précise ce que couvre « à nos frais ».
…il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.
Loi sur la concurrence, par. 74.03(5)
Version 2, constat 2, « Aucuns frais pendant un an. » : Bloquant.
Les frais des fonds s’appliquent toujours.
Règle 2.7.2 a) des Règles CEC
Version 2, constat 3, Mise en garde sur les OPC : Bloquant.
…doit contenir une mise en garde, pour l’essentiel, en la forme suivante : « Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. […] »
Règlement 81-102, art. 15.4, par. 3
Approbation préalable · Règle 2.7.3 des Règles CEC
Version 2 · modifiée par Northline
Modifications demandées A. Lefebvre · Version 2 « Précisez les frais visés et ajoutez la mise en garde sur les OPC. »
Version 3. « Aucuns frais pendant un an. » « Aucuns frais de conseil pendant 12 mois. » Mise en garde sur les OPC ajoutée, mot pour mot.
Approuvée A. Lefebvre, réviseure autorisée · Version 3 « Frais précisés, mise en garde ajoutée. »
Approuvée. Diffusée. Votre ligne sonne.
La campagne est diffusée à partir des comptes LinkedIn et Meta de votre cabinet. Quand un client potentiel touche Appeler, la ligne de votre bureau sonne, et Leadlord note la page et le canal d’où provient l’appel.
Enseignants de la C.-B. :
Votre première annéeest à nos frais.Aucuns frais de conseil pendant 12 mois.
À cinq ans de la retraite? Planifiez votre rente, sans frais de conseil pendant 12 mois.
Enseignants de la C.-B. · Retraite
- Page A · Publicité LinkedIn
- Votre ligne a sonné
- Appel pris · 6 min 12 s
- Cliente
- Anne Mitchell
- Profession
- Enseignante
Quelques bonnes questions.
Autre chose? Écrivez-nous à hello@leadlord.ai.
Comment Leadlord gère-t-il la conformité à l’OCRI?
Avant que votre réviseur autorisé voie une campagne, Leadlord relie chaque affirmation aux sources de votre cabinet et la vérifie au regard des règles de publicité qui s’appliquent à votre cabinet. Votre réviseur approuve ou demande des modifications, et rien n’est diffusé sans cette approbation.
Qui approuve, et qu’est-ce qui est consigné?
Votre réviseur autorisé, qu’il travaille à votre cabinet ou chez votre courtier. Chaque approbation est consignée avec la version exacte qu’elle vise, les preuves que votre réviseur a consultées, son auteur et sa date.
À partir de quels comptes publicitaires les campagnes sont-elles diffusées?
À partir des comptes LinkedIn et Meta de votre cabinet. Meta couvre Facebook et Instagram. Votre cabinet les finance directement et fixe l’investissement publicitaire mensuel de chaque campagne.
Qui répond aux appels?
Votre équipe. Un client potentiel touche Appeler sur la page de la campagne, et ce sont les téléphones habituels de votre équipe qui sonnent. Leadlord compte les appels que chaque campagne génère.
Les campagnes peuvent-elles être diffusées en français?
Oui. Les publicités et les pages de destination peuvent être diffusées en français, en anglais ou dans les deux langues, à partir du même brief.
Que doit faire mon équipe?
Confirmer une seule fois les faits de votre cabinet, connecter vos comptes publicitaires, approuver chaque campagne et répondre au téléphone. Leadlord prépare tout le reste.
Bâtissons votre première campagne.
Nous travaillons avec un petit groupe de cabinets de gestion de patrimoine. Parlez-nous du vôtre.
